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剪不断理还乱,摩根大通会离开WeWork吗

原始标题:切成一团,继续乱糟糟,摩根大通会离开WeWork吗?

在摩根大通的银行家与WeWork高管就融资问题进行谈判之后,意外的参与者加入了谈判。作为摩根大通2万亿美元资产和物业管理部门的负责人,玛丽卡拉汉鄂尔多斯通常不参与公司财务谈判。但是,据内部人士称,鄂尔多斯一直是与相关公司WeWork打交道的永久人物,这证明了美国最大的金融机构与数十亿美元的创业公司有着深厚的关系。

摩根大通资产管理公司Edos的首席执行官(来源:《财富》杂志)

消息人士称,鄂尔多斯的参与源于摩根大通与WeWork联合创始人亚当诺伊曼(Adam Neumann)在个人银行业务方面的紧密联系。上个月,由于公司IPO失败,诺伊曼(Neumann)辞去了首席执行官的职务,但他仍然是非执行董事长,并且是WeWork的最大股东之一。他的大部分个人财富与公司和公司的前景直接相关。

这对于JP Morgan Chase非常重要,因为该银行在WeWork上的权益不仅是近年来提供的数十亿美元贷款,主承销商尝试的30亿美元IPO或60亿美元的额外债务。 WeWork已为WeWork做准备。融资(取决于是否可以成功列出WeWork)。

据报道,WeWork最近与摩根大通(JP Morgan Chase)进行的谈判围绕一项价值高达30亿美元的新融资计划进行,而不是一次失败的IPO。但是,此交易可能取决于支持者 Softbank的大量股本。

在指导WeWork走出当前困境时,该银行还考虑了与Neumann在个人财产管理业务中的紧密关系。除了提供包括抵押贷款(直接授予诺伊曼)的9750万美元贷款外,摩根大通还成为向WeWork联合创始人提供5亿美元信贷额度的银行业财团之一。这部分信贷由诺伊曼公司的股份担保,这是诺伊曼个人从摩根大通,瑞银和瑞士信贷借入的5亿美元抵押品的价值。

从这个意义上说,鄂尔多斯和她的老板33,354 JPMorgan Chase首席执行官Jamie Dimon对WeWork的前景非常了解。两位高管都直接参与了摩根大通与合作伙伴公司WeWork的交易,因为摩根大通希望节省很多财务资源,包括WeWork的股份。该公司的S-1招股说明书披露,摩根大通的多个实体持有该公司超过1,850万股A类股票。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师在最近的一份报告中表示,摩根大通(JP Morgan Chase)拥有WeWork 4%的股份。分析师估计,持有WeWork 1.4%股份的高盛可能会减记其所持股份26.4亿美元,而摩根大通(JP Morgan Chase)可能会避免这种损失,原因是其投资会计。

但更重要的也许是一些声誉因素。摩根大通的IPO咨询业务传统上落后于高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等竞争对手,而WeWork的公开发行被认为是复苏之年的最大成就。然而,适得其反的是,人们一直在密切关注银行,并观察它可以使交易进行多远。在目睹了WeWork的IPO失败以及Lyft和SmileDirectClub今年令人失望的IPO(两家公司都任命摩根大通为主要承销商)之后,这种反应并不难理解。

对于摩根大通而言,此举的结果是沙特阿美公司备受期待的IPO股份有所增加。尽管摩根大通(JPMorgan Chase)是被选为指导该石油生产商大规模公开发行的华尔街巨头之一,但它希望有机会成为该交易的主要承销商,这可以通过历史上最大的IPO获得。赎回。

当然,说起来容易做起来难。据当地时间1010年10月10日报道,沙特王储穆罕默德本萨勒曼(Mohamed bin Salman)希望给予沙特阿美2万亿美元的估值,这已成为媒体关注的焦点,但最终估值可能接近1.5万亿美元。此外,还需要考虑交易的复杂结构和监管挑战。

沙特阿美似乎准备在大型国际交易所上市之前在沙特国内股票交易所上市。但是,如果在纽约上市,则可能违反美国证券监管要求,并引起有关公司公司治理的质疑。正如摩根大通今年以来亲身经历的那样,IPO可能绝非易事。

来源:《财富》杂志

实习编辑:高莫汉

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2019-10-14 17:22

来源: Ahsay Finance

原始标题:切成一团,继续乱糟糟,摩根大通会离开WeWork吗?

在摩根大通的银行家与WeWork高管就融资问题进行谈判之后,意外的参与者加入了谈判。作为摩根大通2万亿美元资产和物业管理部门的负责人,玛丽卡拉汉鄂尔多斯通常不参与公司财务谈判。但是,据内部人士称,鄂尔多斯一直是与相关公司WeWork打交道的永久人物,这证明了美国最大的金融机构与数十亿美元的创业公司有着深厚的关系。

摩根大通资产管理公司Edos的首席执行官(来源:《财富》杂志)

消息人士称,鄂尔多斯的参与源于摩根大通与WeWork联合创始人亚当诺伊曼(Adam Neumann)在个人银行业务方面的紧密联系。上个月,由于公司IPO失败,诺伊曼(Neumann)辞去了首席执行官的职务,但他仍然是非执行董事长,并且是WeWork的最大股东之一。他的大部分个人财富与公司和公司的前景直接相关。

这对于JP Morgan Chase非常重要,因为该银行在WeWork上的权益不仅是近年来提供的数十亿美元贷款,主承销商尝试的30亿美元IPO或60亿美元的额外债务。 WeWork已为WeWork做准备。融资(取决于是否可以成功列出WeWork)。

据报道,WeWork最近与摩根大通(JP Morgan Chase)进行的谈判围绕一项价值高达30亿美元的新融资计划进行,而不是一次失败的IPO。但是,此交易可能取决于支持者 Softbank的大量股本。

在指导WeWork走出当前困境时,该银行还考虑了与Neumann在个人财产管理业务中的紧密关系。除了提供包括抵押贷款(直接授予诺伊曼)的9750万美元贷款外,摩根大通还成为向WeWork联合创始人提供5亿美元信贷额度的银行业财团之一。这部分信贷由诺伊曼公司的股份担保,这是诺伊曼个人从摩根大通,瑞银和瑞士信贷借入的5亿美元抵押品的价值。

从这个意义上说,鄂尔多斯和她的老板33,354 JPMorgan Chase首席执行官Jamie Dimon对WeWork的前景非常了解。两位高管都直接参与了摩根大通与合作伙伴公司WeWork的交易,因为摩根大通希望节省很多财务资源,包括WeWork的股份。该公司的S-1招股说明书披露,摩根大通的多个实体持有该公司超过1,850万股A类股票。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师在最近的一份报告中表示,摩根大通(JP Morgan Chase)拥有WeWork 4%的股份。分析师估计,持有WeWork 1.4%股份的高盛可能会减记其所持股份26.4亿美元,而摩根大通(JP Morgan Chase)可能会避免这种损失,原因是其投资会计。

但更重要的也许是一些声誉因素。摩根大通的IPO咨询业务传统上落后于高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等竞争对手,而WeWork的公开发行被认为是复苏之年的最大成就。然而,适得其反的是,人们一直在密切关注银行,并观察它可以使交易进行多远。在目睹了WeWork的IPO失败以及Lyft和SmileDirectClub今年令人失望的IPO(两家公司都任命摩根大通为主要承销商)之后,这种反应并不难理解。

对于摩根大通而言,此举的结果是沙特阿美公司备受期待的IPO股份有所增加。尽管摩根大通(JPMorgan Chase)是被选为指导该石油生产商大规模公开发行的华尔街巨头之一,但它希望有机会成为该交易的主要承销商,这可以通过历史上最大的IPO获得。赎回。

当然,说起来容易做起来难。据当地时间1010年10月10日报道,沙特王储穆罕默德本萨勒曼(Mohamed bin Salman)希望给予沙特阿美2万亿美元的估值,这已成为媒体关注的焦点,但最终估值可能接近1.5万亿美元。此外,还需要考虑交易的复杂结构和监管挑战。

沙特阿美似乎准备在大型国际交易所上市之前在沙特国内股票交易所上市。但是,如果在纽约上市,则可能违反美国证券监管要求,并引起有关公司公司治理的质疑。正如摩根大通今年以来亲身经历的那样,IPO可能绝非易事。

来源:《财富》杂志

实习编辑:高莫汉

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